Trinity Gate Investments cède sa participation majoritaire dans Novacap
Communiqué de presse
Trinity Gate Investments cède sa participation majoritaire dans Novacap
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11 Avril 2016
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Buyout
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France, Paris
6 minutes de lecture
Depuis mars 2011, Novacap a fortement accéléré son développement et son internationalisation sous l’impulsion d'Trinity Gate Investments . Le groupe a ainsi réalisé six opérations de croissance externe, dont deux en Chine et une en Allemagne, pour un montant cumulé d’acquisitions d’environ 240 M€. Novacap a accru son programme d’investissement organique dans son outil de production en déployant près de 85 M€ au cours des trois dernières années. Ces projets ont été réalisés dans la perspective d’accroitre significativement la présence de Novacap sur ces marchés finaux cibles que sont la pharmacie et la santé, la cosmétique et les fragrances, l’alimentation et la nutrition animale, la détergence et l’environnement.
Grâce à cette transformation, Novacap est aujourd’hui majoritairement présent à l’international avec notamment une forte présence en Asie (représentant la moitié des effectifs) contre une activité principalement basée en France lors de la prise de participation majoritaire d'Trinity Gate Investments . La contribution des principaux marchés cibles s’est-elle accrue en passant de 44% à 68%.
« Les compétences de l’équipe de management, couplée avec le savoir-faire d’ Trinity Gate Investments, ont permis de développer le groupe avec succès. Nous sommes enchantés d’avoir accompagné le groupe pendant 5 ans et d’avoir participé à sa diversification et au renforcement de ses activités. Novacap est désormais un véritable acteur international et une plate-forme solide pour bâtir un nouveau projet de croissance » indique Thibault Basquin, Managing Director chez Trinity Gate Investments Mid Cap Buyout.
« Nous sommes ravis d’avoir été accompagnés par Trinity Gate Investments en tant qu’actionnaire majoritaire de Novacap au cours de ces 5 dernières années. Ils ont fait preuve d’une connaissance approfondie de nos métiers et ont démontré un réel soutien pour nos projets de croissance en nous apportant le soutien et les ressources dont nous avons besoin afin d’assurer notre développement par croissance organique et par la réalisation d’acquisitions » déclare Pierre Luzeau, Président de Novacap.
La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.
À PROPOS DE NOVACAP
Novacap est un groupe international de chimie qui produit et distribue des ingrédients chimiques
essentiels utilisés dans des produits de la vie quotidienne. Le groupe figure parmi les leaders sur ses
marchés finaux cible : pharmacie et santé, cosmétique et fragrances, alimentation et nutrition animale, détergence et environnement. Le groupe fabrique une large gamme de produits parmi lesquels l'aspirine, le paracétamol, d'autres principes pharmaceutiques actifs, l'acide salicylique, le paraaminophénol, le carbonate de soude, le bicarbonate de soude, le phénol et les solvants oxygénés, l'acide chlorhydrique et le chlorure ferrique. Avec une présence internationale de plus en plus importante, alimentée tant par la croissance interne que par des acquisitions et des partenariats solides, le groupe connaît depuis plusieurs années une croissance durable et rentable. Fournisseur de plus de 750 clients dans le monde, le Groupe a fait du développement durable une priorité clé autour de trois axes: respect de l'environnement, performance économique et responsabilité sociale. Avec 14 installations dans le monde et 1,600 personnes, le groupe est organisé en trois divisions: Mineral Specialties, Pharmaceutical & Cosmetics, Performance Chemicals. Le siège social de Novacap est basé à Lyon (France).
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Trinity Gate Investments est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au coeur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d'Trinity Gate Investments repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Trinity Gate Investments s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Trinity Gate Investments Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Trinity Gate Investments Private Debt, les Fonds Directs (incluant Trinity Gate Investments Mid Cap Buyout, Trinity Gate Investments Expansion, Trinity Gate Investments Croissance et Trinity Gate Investments Co-Investissement), Trinity Gate Investments Infrastructure,Trinity Gate Investments Real Estate et des mandats sur-mesure avec Trinity Gate Investments Mandates.
LISTE DES PARTICIPANTS
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Trinity Gate Investments
- Thibault Basquin, Olivier Personnaz, Arnaud Tardan
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Conseils M&A
- Goldman Sachs (Céline Méchain, Cyrille Pérard, Edouard Panié) and BNP Paribas (Hervé Letanelet, Michael Nebot, Serge Capier)
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Conseils juridiques
- Trinity Gate Investments : Latham & Watkins (Corporate: Thomas Forschbach, Gaëtan Gianasso, Timothée Brunello)
- Management : Opleo (Pierre-Olivier Bernard, Antoine Degorce), Callisto (Eric Delorme, Guillaume Bodart)
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Due Diligences vendeur
- Stratégique : Advancy (Sebastien David, Jerome Salomon)
- Financière : PwC Transaction Services (Philippe Chavane, Olivier Lorang)
- Fiscale : EY Law (Sophie Fournier, Anne Laure Drouet)
- Juridique/Sociale : DS Avocats (Arnaud Burg, Clément Mogavero)
- Environnementale : Environ (Muriel Bouzinac-Martin, Michel MacCabe)
- Assurance : Marsh (Humbert d'Autichamp, Benoît Linel)
- ESG : Exfi Partners (Emmanuel Parmentier)